هفت گناه مرگبار به دنبال یک ماده فانتوم "ماهی آسمان" به یک زمین از راه دور سفر می کنند. Meliodas و Hawk در یک "کاخ آسمان" که در بالای ابرها وجود دارد، جایی که همه ساکنان بال دارند وجود دارد. Meliodas برای پسرانی که مرتکب جرم شده اند و در زندان پرتاب می شوند اشتباه است. در همین حال، ساکنان در حال برگزاری یک مراسم برای دفاع در برابر یک جانور مضحک که هر 3،000 سال یک بار بیدار می شود. اما شش شوالیه سیاه، یک ارتش قبیله ای قهرمان، وارد زندگانی ساکن قصر آسمان می شوند و روی حیوانات مهر و موم می کنند. Meliodas و متحدانش با شش شوالیه سیاه در نبرد ملاقات می کنند.